A Tale from the Arabian Nights

حسن الشحات وابنه شحتوت يترددان على الموالد حيث يعرض حسن ألاعيبه هناك، فكان يتغيب عن منزله كثيرًا. تستغل زوجته شهيرة غيابه وتستقبل عشيقها من الجن، يكتشف شحتوت الأمر فيقتله العاشق بيديه. تهرب شهيرة مع العاشق إلى الصحراء وتنجب منه ولدًا ثم تتركه في الصحراء مع نصف تعويذة، والنصف الآخر مع العاشق.

The story of Hassan Al-Shahat and his son Shahtout who frequent the religious commemorating ceremonies to display their magic tricks. Hassan is shocked to learn of his wife's unfaithfulness, but he is in for an even more shocking surprise.