The Thief and the Cobbler

يفتح الفيلم مع راوي يصف مدينة مزدهرة تسمى المدينة الذهبية، يحكمها الملك "نود" النائم وتحميها ثلاث كرات ذهبية فوق أعلى مئذنة. ووفقًا لنبوة ما، فإن المدينة ستقع في سباق من الوحوش الحربية، ذات العين الواحدة، والمعروفة باسم "ذوي العيون الواحدة"، إذا تمت إزالة الكرات، ولا يمكن إنقاذها إلا من خلال "أبسط روح واصغرها في المدينه".يعيش في المدينه تكتيك الإسكافي "تاك" ذو القلب الطيب،وسمي بهذا الاسم نسبة إلي زوج المسامير المنتشرة في فمه، ولص غير ناجح.

Princess Yum Yum falls in love with Tack and saves him from being executed. Later, when the protective orbs of the palace get stolen, Tacka and Yum Yum set out to find them and save the kingdom.